濟南物流：順豐首發快遞行業海外債受追捧，獲7倍超額認購
發布者：振宇物流 發布時間：2018-07-23 09:14:04
7月20日晚，順豐控股發布公告，其發行5年期固定利息美元債受到國際投資者青睞，全球最大保險機構宏利人壽、中國人壽、AIA(友邦保險)、國泰人壽，著名基金公司富達基金、Pimco、貝萊德等均積極參與，最終獲得7倍超額認購。這次發債是中國快遞物流企業首次國際債券發行，為同行以后國際債券市場融資定下基調。
早于2017年12月，順豐控股對外公告，公司將通過境外全資子公司SF Holding Limited的新設BVI子公司，SF Holding Investment Limited，擬在境外公開發行不超過5億美元的債券，并由上市公司為本次發行提供擔保。本次發行債券募將用于一般公司日常用途，包括置換原來成本較高境外銀行貸款、補充營運資金及海外業務發展投資等。
據悉，本次發行的5億美元高級無抵押固息債券票面年息為4.125%，每半年支付一次，將在香港聯交所掛牌。債券市場和匯率市場表現波動，但在這一背景下，順豐的美元債卻獲得國際投資人的青睞，獲得了7倍的超額認購。由于具有長期投資價值和良好的業績表現，順豐作為中國最有價值的綜合物流企業，有資格和實力發行高信用等級的債券，在國際市場上獲得 “便宜錢”則順理成章。
對于目前的匯率波動，順豐表示，公司發行美元債主要是用于境外資金需求，主要是置換海外銀行貸款、補充營運資金等。
本次發行美元債對為順豐控股確立在國際資本市場上的聲譽奠定了基礎。此前國際三大評級機構，穆迪、標普和惠譽在擔保評級和債券評級中，都給予順豐A3/A-/A-的高等級長期主體信用評級。這一評級水平超過了老牌國際物流巨頭DHL(3A/BBB+)和FedEx(Baa2/BBB)，在國內民營企業中為前五大最高評級。
來源：物流指聞
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